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あの夏、僕は仲村さんと出会い、リビドーに目覚めた。山々に囲まれた閉塞感に満ちた地方都市。中学2年の春日高男は、ボードレールの詩集「惡の華」を心の拠り所に、息苦しい毎日をなんとかやり過ごしていた。ある放課後、春日は教室で憧れのクラスメイト・佐伯奈々子の体操着を見つける。衝動のままに春日は体操着を掴み…。一部始終を目撃したクラスの問題児・仲村佐和は…。

ピート（テイ）とカオ（ニュー）、サン（ポッド）とモーク（フルーク）の2組のカップルの話を軸に、同性同士の恋愛をするそれぞれのカップルが、周囲との関係、親へのカミングアウトや自分たちの生き方について悩みながらも成長していく姿を、ブルーを基調とした美しい映像美で描いた青春ラブストーリー。

大学生になったオーエウとテーは夢に向かいながら順調に愛を育んでいた。切磋琢磨し、同じ夢に向かっていた2人だったが、いつしか2人の気持ちはすれ違い、離れ始めていく...。

娘を愛することが出来ない母親と母から愛されない娘…。初めての娘リカの誕生に喜ぶ正則だが、妻・ゆりこは沈んでいた。ゆりこの目にはリカがイグアナにしか見えないのだ。やがて妹のまみが生まれ、まみばかりを愛するようになる。そしてある日、「あの子はガラパゴスのイグアナなのよ」と叫ぶゆりこの声を偶然聞いてしまったリカは鏡に映った自分の姿もイグアナに見えるようになってしまう…。

朝5時35分。ホームに到着した始発電車に乗り込む高校生の加藤木（奥平大兼）。高校のある終点まで向かう電車はもちろんガラガラだが、なぜかそこに殺風景（山田杏奈）がいた。お互いに話したこともないクラスメイト。早朝始発にわざわざ乗る理由は何か？それぞれの思惑はどこにあるのか？